普华和顺(01358HK)拟收购北京瑞健高科生物科技582%股权

时间:2022-01-14  点击次数:   

  格隆汇1月5日丨普华和顺(01358.HK)公告,于2022年1月5日,买方迈福润投资有限公司(公司间接全资附属公司)、卖方(杨怀民、孙文全、王忻、香港六合推荐,叶绿婵、海南瑞健企业管理合伙企业及东莞高桦一号投资合伙企业)与目标公司北京瑞健高科生物科技有限公司订立股份转让协议,据此,买方同意收购而卖方同意出售目标公司51.5%股权(相当于目标公司经股份认购协议项下拟进行股份认购扩大后已发行股本约41.2%),代价为人民币4.12亿元。

  董事会欣然宣布,于2022年1月5日,买方、独立少数投资者、卖方及目标公司订立股份认购协议,据此,买方同意认购而目标公司同意发行为数17%目标公司经扩大已发行股本,代价为人民币1.7亿元,当中约人民币341.5万元及约人民币1.66亿元将由目标公司分别入账为注册资本及资本储备。

  根据股份认购协议,独立少数投资者同意认购而目标公司同意发行目标公司3%经扩大已发行股本,总代价为人民币3000万元。完成股份转让与股份认购乃互为条件。

  于股份转让及股份认购完成后,公司将透过买方拥有目标公司58.2%股权,而目标公司将成为公司非全资附属公司。

  进军中国再生医用生物材料行业。透过收购目标公司,本公司将业务扩展至中国再生医用生物材料行业,该行业增长快速、利润率高,www.68aa.cc,并充满潜在机遇,此举与本公司长远策略一致。根据灼识投资谘询(上海)有限公司,于2020年中国再生医用生物材料市场规模估计为人民币202亿元,并预计将进一步增加至2024年的人民币449亿元,期内复合年增长率为22.2%。

  再生医用生物材料细分领域部分由于其增长潜力而于近几年被认为是医疗器械领域最具投资价值的领域一。因此,本集团已将再生医用生物材料细分领域视为于未来数年为争取进一步增长而必须紧握机遇,并认为收购目标公司(包括其产品管线及研发平台),将令本集团增长进一步加快,并有助本集团发展成为中国领先的医疗器械公司。

  再生医用生物材料具有临床优势及商业价值。再生医用生物材料指由天然生物组织形成生物医用材料,当中会使用组织工程技术等特殊技术进行加工处理。

  目标公司于中国增长潜力。目标公司拥有强大产品管线,涵盖各个研发阶段,其中包括但不限于生物疝补片、生物敷料、口腔生物膜、乳房组织补片、注射颗粒及生物海绵。

  公司与目标公司业务潜在协同效应。公司为领先医疗器械公司,具备强大研发能力及完善分销网络,致力于中国医疗器械及相关行业开拓高增长及高利润率板块,从而巩固现时及未来市场竞争优势。目标公司为于中国专注研发再生医用生物材料创新生物科技公司,其现有研发设备及专业知识被视为可充分补足本公司目前研发能力及产品管线。

  公司为中国一间领先医疗器械公司,故此本公司相信收购目标公司可为本公司带来协同动力,透过整合目标公司资源巩固本公司市场领导地位,日后实现快速增长。

  特别是,本公司可借助目标公司现有研发能力开发及提供一项或多项新医疗器械管线,从而扩展核心业务。与此同时,本公司与目标公司合并规模亦有助降低成本、优化支出、扩大市场覆盖以及提高与分销商、顾客及供应商议价能力。